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房企海外融资成本攀升 前两月融资额大跌73%_聚焦_中原网房产频道
时代地产本轮所发的5年期美元债券目前传初步指导息率11.87%。此前恒大地产所发行的一笔10亿美元5年期债券的利率为12%。 有业内人士指出碧桂园最新拟发行的9亿美元票据所需支付的利息并不会较过去的融资成本低但可以调整集团目前的债务成本通过降低整体融资成本从而优化债务结构。 中原地产首席分析师张大伟公开表示受...
house.zynews.cn/newsku/jj/2015-03-09... 2015-3-5
房企债券利率屡创新低 降低企业财务成本_企业_中原网房产频道
在上半年境内融资渠道相对宽松及中诚信给予正面评级的基础上,远洋地产8月首次发行境内债券,5年期公司债券票面利率为3.78%,再度更新了公司发债最低利率纪录。 降低企业财务成本 相比其他融资方式,发行公司债不仅是一种能够保持公司业务独立的纯粹融资方式,还能够根据市场行情变化择机发行,并制定提前赎回机制,这绝对是房企...
house.zynews.cn/newsku/qy/2015-10-30... 2015-10-30
越秀地产成功发行23亿港元15年期公司债券_企业_中原网房产频道
新华房产11月25日广州讯 昨日夜间,越秀地产股份有限公司发布公告宣布,将向特定投资者定向发行23亿港元15年期公司债券,年票息率为6.1%。公告指出,当前的低利率环境有利于发行于2029年到期的固定利率票据及优化公司的融资结构。 事实上,近年来越秀地产在融资方面不断有新动作。资料显示,...
house.zynews.cn/newsku/qy/2014-12-01... 2014-12-1
建业连获优质融资39亿元 资本市场追捧凸显品牌价值_要闻_中原网...
根据建业地产相关公告,此次发行债券主要用于补充营运资金,此外也会用于替代部分中短期银行贷款和优化公司财务结构。 “2008年于香港联交所主板IPO后,建业地产境外融资动作不断,得到资本市场的追捧。根据目前资本市场现状,我们选择在境内发债,建业地产首次牵手国内债券市场。此次债券成功发行,使建业的融资成本和年期得到进一步...
house.zynews.cn/news/2016-04-14/854... 2016-4-14
房企扎堆发境内债 碧桂园再添60亿_企业_中原网房产频道
8月2日,房企大鳄碧桂园控股(股票代码:2007.hk)宣布,其全资附属公司60亿元发债额度中的首期30亿元3年期公司债已经定价,按票面金额100元发行,票面利率为4.2%,利率低至同期限银行贷款的8折,创碧桂园债券发行历史最低成本、红筹房企首次公司债券发行最低发行利率等多项纪录。 房企公司债预案超2000亿 今年以来的降准、...
house.zynews.cn/newsku/qy/2015-08-03... 2015-8-3
房企的流动性盛宴:赶潮境内公司债 降低融资成本_快讯_中原网房产...
若加上7月份新增的万达、龙湖等发行公司债,年内房企公司债融资总额超过2000亿。与此同时,房企海外债券的发行金额则下降了四分之一。 大幅降低房企融资成本 对于境外“找钱难”的房企而言,在境内发行公司债可以大幅降低其融资过程中的汇率风险,同时,也大幅降低融资成本。 这是建立在房企上升的信用评级之上的。随着去年...
house.zynews.cn/newsku/kx/2015-07-30... 2015-7-30
“赶潮”境内融资 龙湖40亿公司债利率低至3.93%_企业_中原网房产...
“此次龙湖透过境内附属尝试发行境内债券,可助集团拓宽融资渠道,进一步优化借贷成本、拉长集团负债的借款年限、增强财务实力,同时也在一定程度上规避了境外融资的汇率风险。” 不可否认,自去年中以来,房地产企业国内融资就逐步掀起一波高潮。尤其是2015年开年,中国证监会就放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司...
house.zynews.cn/newsku/qy/2015-07-28... 2015-7-28
房企海外发债规模飙升 资本回流内地各显神通_热点_中原网房产频道
有分析师表示,部分开发商的债券疲软态势,反映出这些债券的定价太过激进,发行量太大。 统计数据显示,在香港资本市场,四大港资开发商的平均融资成本大约为1%-3%,而恒 大地产和龙湖地产的平均融资成本大约在4%-7%。在中国内地资本市场,以招保万金为首的上市房地产企业的平均融资成本大约为9%-12%,而未上市的房地产...
house.zynews.cn/newsku/rd/2014-04-04... 2014-4-4
公司债助力房企加快去库存 房地产行业成今年发行大户_聚焦_中原网...
一是调整负债结构,置换原有高成本融资,改善流动性;二是加强建设质量,完善配套建设,加快去库存;三是借力债券资金参与并购中小房企,改变单一销售模式,加快结构转型。 在政策层面,今年1月份新版《公司债券发行与交易管理办法》大幅提高审核效率与审核透明度,无限接近注册制,让房企有了明确发行预期。同时今年12月2日证监会...
house.zynews.cn/newsku/jj/2015-12-22... 2015-12-22
龙湖地产开年低成本融资81亿元 房企年内发公司债1752亿元同比暴增...
据《证券日报》记者了解今年开年以来多家品牌房企大规模发行公司债从数十亿元到百亿元不等其中绿地控股发行100亿元公司债龙湖地产则获得118亿元的公司债发行额度目前有81亿元已经完成发行票面利率创下同年期民营房企境内公开发债的利率新低。 “去年国内放开债券市场融资成本平均5%左右上市房企一方面可以利用资本市场平台吸...
house.zynews.cn/news/2016-03-15/843... 2016-3-15